Как банки проверяют население: все уловки

По мере плавной стабилизации в финансовом секторе и падения депозитных ставок, банки стали активизировать кредитование населения и заново отвоевывать свою нишу в рознице у финансовых компаний (те, заняли банковское место в разгар кризиса), повідомляє UBR.

Какие кредиты раздают людям финансисты и что происходит со старыми займами и заемщиками, мы расспросили директора по развитию бизнеса Международного бюро кредитных историй (МБКИ) Андрея Каминского.

Андрей Борисович, у бюро кредитных историй (БКИ) уменьшилось количество работы после выведения с рынка половины банков?

Не сказал бы. Количество партеров, которых мы обслуживаем возросло. До кризиса 2014-2015 гг. наше бюро работало со 157 структурами, а сейчас их почти 190. В кредитные бюро активно пошли финансовые компании, которые массово вышли на рынок в 2016 г. и специализируются на коротких займах в 10-30 дней. Только к нам на обслуживание пришло 39 таких структур.

Думаю, у других БКИ аналогичные тенденции. В Украине по-прежнему в реестре Нацкомфинуслуг числятся 7 компаний. При этом, только в 3 из них содержатся 99,6% данных по кредитным историям всех банков. Где-то на 60% данные по клиентам пересекаются, а 40% информации в них отличается.

Ваша статистика говорит о том, что выдача кредитов активизировалась?

Активизация началась с конца 2015 г. и, особенно, в 2016 году. В середине 2015 г. к нам поступало 20-30 тыс. запросов в день, а сегодня уже 40-50 тыс. в день. В среднем идет 2 запроса в секунду. В докризисный 2013 г. было 80-100 тыс.

Сегодня из общего числа заявок 15% поступает от финансовых компаний. При этом, как мы видим по статистике, по 37% всех запросов выдаются новые кредиты. Все, кто с нами работают не только запрашивают информацию о заемщиках, но и предоставляют информацию о них. Это обязательное условие нашей компании, которая является частью международной группы. В других БКИ могут быть другие требования.

Как часто идет обновление данных?

Ежемесячно у нас идет обновление по 5-5,5 млн. активным кредитам. До кризиса было где-то 6 млн. Новое веяние — около 40-50% наших партнеров (банков, финкомпаний, кредитных союзов) обновляют информацию ежедневно, что очень важно для характеристики заемщиков мелких кредитов, которые предоставляются на 10-30 дней. Оставшиеся 50% компаний обновляют данные раз в месяц.

Какие средние суммы выдают кредитные партнеры?

По статистике нашего бюро, средний размер по мелким кредитам финкомпаний составляет около 1,6 тыс. грн. Около 50% этих кредиторов, присылают запросы при выдаче онлайн-кредитов. Год назад было 20%.

По банковским займам произошло снижение средних сумм с 12-13 тыс. грн. в докризисный период до 9,7 тыс. грн. Приблизительно столько же — в среднем до 10 тыс. грн. — выдается кредитными союзами.

По банкам важно отметить еще одну тенденцию: они больше не делают ставку на заемщика с улицы, а обрабатывают информацию по своим клиентам, чтобы сделать целевое предложение по кредиту. Делая запрос в БКИ, банки получают целостную картину по заемщику: какие суммы брал, как платил, были ли проблемы. Например, получили информацию, что человек хорошо обслуживал кредит до 10 тыс. грн. и под это разрабатывают свое предложение, которое соответствует финансовым возможностям заемщика. И это же является причиной роста активности банков. В основном они работают с небольшими суммами на 1-2 года, в то время как ипотека выдается несколько раз в год, и несколько десятков автокредитов.

Как часто приходят запросы от разных организаций по одному и тому же клиенту?

В зависимости от сегмента и ситуации. Например, от банков в среднем на одного человека приходится 1,5 запроса, в то время как финансовых компаний — 8 запросов. В сегменте коротких кредитов есть заемщики, по которым приходит в год по 10-20 запросов. Максимальный показатель — 36 запросов по одному человеку.

Также есть некая сезонная тенденция. Например, перед новым годом среднее количество запросов с 2 раз по одному человеку, возрастает до 5-6. То есть перед праздниками человек обращается в разные структуры с изучением условий или к кредитному брокеру, который одновременно рассылает предложениям по нескольким банкам.

Люди обращаются и в банки, и в финансовые компании одновременно?

Это разные сегменты клиентов. Многие обращаются только в финкомпании. Например, Приватбанк без кредитной истории установит лимит на карточку в 500 грн. За эти деньги даже студент ничего себе не купит. Поэтому люди обращаются в кредитную компанию, берут пару тысяч на месяц-два. После нескольких таких успешно-погашенных займов, наработав хорошую кредитную историю, обращаются за более дешевыми кредитами в банки.

Какие цифры невозвратов фиксирует бюро?

С 2013 года в среднем количество просрочки возросло с 7-8% до 13-15% по обслуживаемым нами кредитным историям физлиц. В зависимости от направлений кредитования отличаются и цифры. Самый стабильный показатель, который не возрос во время кризиса, в сегменте 1-2 годичных кредитов на бытовые товары.

По валютной ипотеке рост просрочки произошел до 25%. Самый высокий показатель просрочки в сегменте коротких кредитов — около 30%.

Надо отметить, что из общего количества людей, которые не справляются с выплатами, 5-10% граждан вообще ни разу не гасили кредит. Оставшиеся заемщики — прекращали обслуживание с какой-то периодичностью. При этом, в сегменте мелких кредитов, выдаваемых в том числе и новыми финкомпаниями, количество тех, кто не платил вообще в два раза выше – где-то 20%. Это объясняется тем, что в финкомпании идет особый тип заемщиков, которые не прошли бы скоринг банков.

Как обновляется информация по заемщикам банков, которые выведены с рынка?

Временные администрации (ВА), которые заходят в банк, продолжают обновлять информацию о тех, кто гасит кредит, кто не платил или прекращает платить с появлением ВА. Многие заемщики ошибочно полагают, что с банкротством банка кредит можно не обслуживать. Эта информация у нас также накапливается.

Отмечу, что по 90% выведенных с рынка банков, информация обновляется почти регулярно. С остальными возникают проблемы в основном у их клиентов. Так, например, по Терра банку или банку «Европейский» клиенты не могли найти информацию о своих кредитах. По VAB Банку, из-за ухода IT-специалистов, информация не поступает.

Если же кредит продается, например, коллектору он должен предоставлять информацию о его погашении. Но здесь есть особенность — не все коллекторы подпадают под регулятивные требования работы с БКИ. Поэтому информация о погашении/непогашении по части заемщиков будет неполная. То есть бюро внесет в кредитную историю заемщика только данные о том, что кредит продан.

Как часто заемщики интересуются БКИ своими кредитными историями?

До 2013 года в месяц обращалось 1-2 человека, которые приходили в бюро. В основном были телефонные звонки — по 20 раз в день. Интересовались, как получить кредитную историю. Сейчас в день обращается (как физически, так и через письменные запросы) до 30 человек. При этом, в среднем 25 из них (90%) хотят просто ознакомиться со своей кредитной историей, а оставшиеся — просят внести свою информацию в кредитную историю.

По закону человек может оставить комментарий, объяснение, свою интерпретацию информации, которую передает банк. Один раз в год кредитную историю можно посмотреть и получить бесплатно. Если больше раз — стоимость 25 грн.

Клиенты каких банков чаще обращаются в БКИ за своими кредитными историями?

90% обращений идет по проблемным банкам, потому что там чаще сбои и задержки с обновлением данных, и только 10% обращений идет по работающим банкам. Связано, наверное, с тем, что люди обращаются в другие банки или финкомпании за займами и получают отказ. Если у нас нет обновленных данных по кредиту, просим обратиться в банк за справкой. Бывают случаи, когда человек сам связывается с нами и просит закрыть кредит, потому что давно погашен. Спорных ситуаций, когда заемщик и кредитор не находят взаимопонимания в части погашения кредита, немного. Может быть 10-20 прецедентов в год.

Если человек получал кредитную карту в «нагрузку» к зарплатной, но не пользовался ею, данные по нему есть в базе БКИ?

Конечно. Банк передает информацию о выданной карте с установленным по ней лимитом. Если карта не активирована, то каждый месяц будет отражаться информация, что трансакции по ней не проводились. Но таких клиентов очень мало. В лучшем случае — это 10% экономически-активных граждан. Тех, кому «навязали» кредитку, и они не пользуются — еще меньше.

Банки и компании запрашивают историю от всех основных кредитных бюро?

Половина партнеров нашего бюро рассылают запросы сразу в три БКИ, чтобы получить полную картину о клиенте, ведь он мог за время обслуживания в одном банке, получить заем в другом месте. Оставшаяся половина запрашивает информацию последовательно. И если с первого раза видят, что были просрочки, больше этим человеком не интересуются.

Вита Филонич