Ferrexpo привлекает 100 млн долларов и возвращается к торгам в Лондоне

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине объявила успешные результаты размещения акций примерно на $100 млн. Половину этой суммы - $50 млн - согласился инвестировать основатель и председатель совета директоров Kernel Андрей Веревский. После публикации финансовой отчетности Ferrexpo также готовится возобновить торги своими акциями на Лондонской фондовой бирже.

Об этом говорится в сообщении Ferrexpo для Лондонской фондовой биржи.

Компания разместила и согласовала подписку в целом на 448,85 млн новых акций по цене 16,5 пенса за штуку. Это должно обеспечить Ferrexpo примерно $100 млн валовых поступлений.

Цена размещения оказалась на 42,3% ниже 28,6 пенса - именно столько акции Ferrexpo стоили 30 апреля, в последний день торгов перед их приостановкой.

Новые акции эквивалентны примерно 73,1% нынешнего акционерного капитала Ferrexpo, поэтому сделка приведет к существенному размытию долей нынешних акционеров.

Веревский вкладывает $50 млн

Крупнейшим новым инвестором стал украинский бизнесмен Андрей Веревский - основатель и председатель совета директоров агрохолдинга Kernel. Он предоставил так называемое якорное обязательство инвестировать $50 млн.

После завершения сделки Веревский должен получить 224,42 млн новых акций Ferrexpo.

Еще около $40 млн должна внести Fevamotinico S.a.r.l. - крупнейший действующий акционер Ferrexpo. Компания согласилась приобрести 179,54 млн новых акций по той же цене.

Остальную часть размещения обеспечили другие новые и существующие институциональные инвесторы. В Ferrexpo отметили, что спрос на акции превысил предложенный объем.

Деньги нужны для запуска производства в Украине

Ferrexpo планирует использовать привлеченные средства прежде всего для пополнения оборотного капитала и восстановления работы горнодобывающих и окомковательных предприятий в Украине.

Деньги должны пойти на оплату электроэнергии, труда, материалов, логистики и технического обслуживания, а также на восстановление отложенных расходов и постепенное наращивание производства.

Руководство компании рассчитывает, что полученного финансирования хватит для обеспечения краткосрочных потребностей Ferrexpo примерно на 18 месяцев при условии работы в сокращенном режиме.

Ferrexpo временно остановила производство железорудной продукции в Украине в начале августа. Компания объясняла это ограничениями основного черноморского экспортного маршрута и необходимостью сохранить оборотный капитал.

До привлечения нового капитала финансовое положение группы значительно ухудшилось. По данным Ferrexpo, ее денежные средства сократились примерно до $26,4 млн, а чистая денежная позиция с учетом лизинговых обязательств составляла около $17,8 млн.

Компания предупреждала о риске неплатежеспособности

Ранее Ferrexpo заявляла, что размещение акций примерно на $100 млн является единственным реалистичным вариантом финансирования, который можно реализовать достаточно быстро для поддержания деятельности группы.

В случае неудачного привлечения капитала компания предупреждала о существенном риске для способности продолжать деятельность и возможной необходимости начинать процедуры неплатежеспособности.

Одной из главных причин дефицита ликвидности Ferrexpo называет прекращение возмещения НДС ее украинским предприятиям. По данным компании, по состоянию на 30 июня чистая сумма НДС к возмещению в Украине составляла около $88 млн.

Ferrexpo заявляет, что выплаты НДС ее украинским компаниям фактически прекратились с марта 2025 года после введения персональных санкций против Константина Жеваго, связанного с крупнейшим акционером группы. Компания оспаривает отказы в возмещении в украинских судах.

Акции снова начнут торговаться в Лондоне

Торговлю акциями Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже приостановили 1 мая из-за задержки с публикацией аудированной финансовой отчетности за 2025 год. Компания опубликовала ее 3 сентября после того, как определила механизм финансирования.

Ferrexpo ожидает, что приостановка торгов будет снята в 07:30 по лондонскому времени 7 сентября.

В то же время само привлечение $100 млн еще должно пройти формальное завершение. Общее собрание акционеров, которое должно одобрить выпуск новых акций, запланировано на 21 сентября. Начало торгов новыми акциями ожидается 22 сентября.

Таким образом, Ferrexpo уже сформировала пул инвесторов на всю необходимую сумму и объявила успешные результаты размещения, но окончательное закрытие операции зависит от решения акционеров.

По материалам: Ferrexpo / London Stock Exchange, Ferrexpo / London Stock Exchange