Уже в клубе $1 трлн: чипы памяти стали новой нефтью ИИ-бума
Спрос на искусственный интеллект превратил рынок памяти в один из главных центров прибыли в мировой технологической отрасли.
Производители чипов памяти стали одними из крупнейших победителей ИИ-бума. Спрос на высокоскоростную память для дата-центров и серверов искусственного интеллекта подтолкнул вверх акции Micron, Samsung Electronics и SK Hynix, а сам сегмент памяти перестал быть второстепенной частью полупроводникового рынка.
Как пишет The Wall Street Journal, искусственный интеллект резко изменил статус памяти: если раньше отрасль считали цикличной и зависимой от резких спадов цен, теперь производители получают поддержку от долгосрочных контрактов с крупными технологическими компаниями. Речь идет о гиперскейлерах, которые строят дата-центры для ИИ и нуждаются в стабильных поставках DRAM, NAND и высокоскоростной HBM-памяти.
Business Insider обращает внимание, что инвесторы активно скупают акции компаний, связанных с памятью. Micron и SK Hynix уже вошли в клуб компаний с рыночной стоимостью около $1 трлн, а Sandisk стала одним из самых заметных бенефициаров нового интереса к хранению данных. По оценкам JPMorgan, спрос на такие акции остается высоким, потому что рынок ожидает дальнейшего дефицита продукции и роста прибылей в секторе.
Отдельная борьба разворачивается за HBM - высокоскоростную память, без которой невозможна работа современных ИИ-ускорителей. Barron's пишет, что Samsung начала поставки новых 12-слоевых HBM4E-чипов, которые имеют более чем на 20% выше скорость обработки данных и более 30% больше емкости по сравнению с предыдущим поколением. В то же время Micron, по данным издания, уже распродала мощности HBM4 на 2026 год, а SK Hynix сохраняет крупнейшую долю рынка HBM.
Для потребителей и бизнеса это означает, что ИИ-бум будет влиять не только на стоимость акций технологических компаний. Если производители и дальше будут переориентировать производство на дорогие компоненты для дата-центров, это может поддерживать высокие цены на память для серверов, накопителей, ноутбуков и части потребительской электроники.
Для Украины эта тенденция важна из-за импортной зависимости от электроники и серверного оборудования. Подорожание памяти может постепенно отражаться на ценах техники, стоимости облачных сервисов, оборудовании для бизнеса и расходах компаний, которые развивают собственные ИИ-решения или работают с большими массивами данных.
По материалам: The Wall Street Journal, Barron's, Business Insider