Самые быстрые темпы за 42 года: AI вывел экспорт Южной Кореи на новый максимум
Южная Корея стала одним из главных бенефициаров мирового спроса на чипы для искусственного интеллекта. Экспорт страны обновил рекорд, а акции производителей памяти резко выросли вместе со спросом на AI-инфраструктуру.
По данным WSJ, в мае экспорт Южной Кореи вырос на 53,2% в годовом измерении - до рекордных $87,75 млрд. Это самый быстрый темп роста с 1984 года.
Главным драйвером стали полупроводники. Экспорт чипов почти утроился и достиг $37,16 млрд, оставаясь выше $30 млрд третий месяц подряд. Импорт вырос на 20,8% - до $60,8 млрд, а торговый профицит страны составил $26,95 млрд.
Спрос поддерживают инвестиции глобальных технологических компаний в дата-центры, AI-серверы и высокопроизводительную память. Для таких систем критически важны микросхемы памяти, в частности HBM, которые используются в связке с графическими процессорами для обучения и работы больших AI-моделей.
От этого выигрывают прежде всего Samsung Electronics и SK Hynix - два ключевых южнокорейских производителя памяти. The Guardian пишет, что именно они стали главными двигателями рыночного ралли в стране, а инвесторы все активнее оценивают Южную Корею как один из центров глобальной AI-цепочки.
SCMP отмечает, что Samsung и SK Hynix наращивают инвестиции в свои китайские производственные мощности, чтобы быстрее реагировать на дефицит памяти, вызванный спросом со стороны AI-вычислений. Китай остается важной частью производственной цепочки, несмотря на американские экспортные ограничения.
В то же время бум неравномерен. Технологический сектор и производители чипов показывают резкий рост, тогда как другие отрасли, в частности автомобильная и сталелитейная, сталкиваются с давлением высоких затрат, логистических проблем и геополитических рисков.
Для мировых рынков это означает, что AI-ралли уже не ограничивается американскими технологическими компаниями. Деньги инвесторов все активнее идут в Азию - к производителям памяти, оборудования, компонентов и компаний, которые обеспечивают инфраструктуру для искусственного интеллекта.
Для украинских инвесторов и бизнеса эта тенденция важна из-за глобальных ETF, технологических акций, цен на электронику, серверное оборудование и цепочек поставок. Если дефицит памяти сохранится, это может поддержать прибыли производителей чипов, но одновременно повысить стоимость техники и оборудования для бизнеса.
По материалам: WSJ, The Guardian, SCMP