Борьба за старейший банк мира: Intesa Sanpaolo перехватывает инициативу
Крупнейший банк Италии предложил €30,6 млрд за Monte dei Paschi di Siena, перехватив инициативу после предложения Banco BPM.
Итальянский банковский рынок получил новый большой поворот: Intesa Sanpaolo объявила предложение на €30,6 млрд по покупке Banca Monte dei Paschi di Siena, считающегося старейшим действующим банком мира.
По данным Financial Times, предложение Intesa оценивает одну акцию Monte dei Paschi в €10,09. Это на 12,5% выше цены закрытия пятницы. Крупнейший банк Италии предлагает акционерам MPS 16 новых акций Intesa и €1 наличными за каждые 10 акций Monte dei Paschi.
Это уже второй претендент на Monte dei Paschi за несколько дней. Накануне Banco BPM обратился к совету директоров MPS с предложением обсудить объединение. Но, в отличие от Intesa, Banco BPM не раскрыл финансовые условия своей инициативы.
The Wall Street Journal пишет, что Banco BPM предлагал слияние равных, которое должно было создать банковскую группу с рыночной стоимостью более €50 млрд с учетом синергий. Предложение Intesa, напротив, сразу задает конкретную цену для акционеров MPS и переводит борьбу за банк в открытую конкуренцию.
Intesa ожидает, что поглощение даст около €1,5 млрд ежегодной экономии расходов до уплаты налогов. Потенциальная сделка может существенно изменить баланс сил в итальянском банковском секторе, где Monte dei Paschi после лет реструктуризации снова стал ключевым активом в волне консолидации.
Для европейского финансового рынка эта история важна не только из-за масштаба сделки. Банки в Италии и других странах ЕС ищут больший размер, экономию расходов и более сильные позиции после периода высоких ставок. Успешное поглощение MPS могло бы усилить Intesa и одновременно сорвать планы Banco BPM по созданию нового национального банковского чемпиона.
Monte dei Paschi пока не объявлял решения по предложениям. Ответ совета директоров и позиция регуляторов определят, станет ли борьба за старейший банк мира одной из крупнейших банковских сделок года в Европе.
По материалам: Financial Times, The Wall Street Journal