У системно значимого банка РФ проблемными стали более четверти корпоративных кредитов
У Московского кредитного банка (МКБ), входящего в перечень системно важных банков России, проблемными оказались корпоративные кредиты на 671 млрд рублей - около $8 млрд. Это более 27% его корпоративного кредитного портфеля, а только за первое полугодие объем таких займов увеличился на 28%.
Об этом свидетельствует отчетность банка, проанализированная Bloomberg.
К проблемной категории МКБ относит кредиты, по которым банк видит повышенный риск того, что долг не будет погашен в полном объеме. Резкое увеличение такого портфеля указывает на ухудшение финансового положения части корпоративных клиентов.
МКБ особенно активно кредитовал капиталоемкие отрасли российской экономики. Среди его клиентов есть предприятия металлургии, машиностроения, агросектора и других крупных промышленных направлений. В условиях высоких процентных ставок обслуживание долга для таких компаний стало значительно дороже.
Сам банк в отчетности за первое полугодие отмечает улучшение других финансовых показателей. Чистая прибыль МКБ выросла в 2,3 раза - до 15,6 млрд рублей, чистый процентный доход - на 32%, до 55,3 млрд рублей. Собственный капитал банка на конец июня составлял 388,6 млрд рублей, а совокупные активы - около 4,7 трлн рублей.
Проблемных кредитов у МКБ значительно больше, чем в банковской системе РФ
Масштаб проблем в кредитном портфеле МКБ заметно превышает средний уровень по российскому банковскому сектору.
По данным Банка России, доля проблемных корпоративных кредитов в системе на конец июня составляла около 12%. Годом ранее она была на уровне 11,2%. Одновременно доля рискованных реструктурированных займов выросла с 3,5% до 4,9%.
Сам регулятор пока настаивает, что российский банковский сектор в целом остается устойчивым и имеет достаточный запас капитала. В то же время Банк России признает ухудшение финансового положения отдельных компаний с высокой долговой нагрузкой и увеличение объемов реструктуризации кредитов.
Reuters ранее сообщал о риске банковского кризиса
Проблемы МКБ появились на фоне более широкого ухудшения качества кредитов в российской экономике.
Reuters в июле сообщал о подготовленной для европейских чиновников разведывательной оценке состояния банковской системы РФ. Ее авторы предупреждали о риске "взрывного" банковского кризиса из-за того, что российские банки берут на себя все большую часть нагрузки, связанной с военной экономикой.
По данным Reuters, банки в РФ использовались для финансирования компаний, в том числе оборонного сектора, через льготные кредитные программы. Одновременно реструктуризация долгов и государственная поддержка позволяли откладывать момент, когда ухудшение финансового состояния заемщиков полностью отразится в банковской отчетности.
В разведотчете, с которым ознакомился Reuters, отмечалось, что такая модель может создавать видимость более устойчивой экономики, при этом накапливая риски внутри банковской системы.
Банк России тогда не согласился с оценками относительно непосредственной угрозы масштабного банковского кризиса.
Высокие ставки давят на российские компании
Одной из главных причин роста кредитных рисков остаются высокие расходы на обслуживание долга. Для борьбы с инфляцией Банк России ранее поднимал ключевую ставку до рекордных 21%, после чего постепенно снизил ее до 14%.
Reuters в июне также сообщал, что глава второго по размеру банка РФ ВТБ Андрей Костин допускает практически нулевой экономический рост России в 2026 году. Среди ключевых причин он называл именно высокие затраты на займы и падение инвестиций.
На этом фоне российский регулятор поощрял банки реструктурировать кредиты компаний, которые временно не могут обслуживать долг на прежних условиях. Это снижает риск волны немедленных дефолтов, но в то же время может переносить кредитные потери на будущее.
МКБ могут поддержать в случае ухудшения ситуации
МКБ входит в перечень системно важных кредитных организаций Банка России. В целом банки из этого списка контролируют около 80% активов российской банковской системы.
По данным Bloomberg, после масштабных кадровых изменений МКБ усилил связи со структурами, связанными с "Роснефтью". Двое собеседников агентства, знакомые с оценками регулятора, считают "Роснефть" одним из потенциальных источников дополнительного капитала, если банку потребуется финансовая поддержка.
В крайнем случае вмешаться может и Банк России, отметил один из собеседников Bloomberg. Экономист Bloomberg Economics Катерина Власова оценивает проблемы МКБ как заметные, но пока управляемые, поскольку банк слишком велик для того, чтобы регулятор позволил ему обанкротиться без вмешательства.
