Ferrexpo залучає 100 млн доларів і повертається до торгів у Лондоні

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні оголосила успішні результати розміщення акцій приблизно на $100 млн. Половину цієї суми - $50 млн - погодився інвестувати засновник і голова ради директорів Kernel Андрій Веревський. Після публікації фінансової звітності Ferrexpo також готується відновити торги своїми акціями на Лондонській фондовій біржі.

Про це йдеться у повідомленні Ferrexpo для Лондонської фондової біржі.

Компанія розмістила та погодила підписку загалом на 448,85 млн нових акцій за ціною 16,5 пенса за штуку. Це має забезпечити Ferrexpo приблизно $100 млн валових надходжень.

Ціна розміщення виявилася на 42,3% нижчою за 28,6 пенса - саме стільки акції Ferrexpo коштували 30 квітня, в останній день торгів перед їх призупиненням.

Нові акції еквівалентні приблизно 73,1% нинішнього акціонерного капіталу Ferrexpo, тому угода призведе до суттєвого розмивання часток чинних акціонерів.

Веревський вкладає $50 млн

Найбільшим новим інвестором став український бізнесмен Андрій Веревський - засновник і голова ради директорів агрохолдингу Kernel. Він надав так зване якірне зобов'язання інвестувати $50 млн.

Після завершення угоди Веревський має отримати 224,42 млн нових акцій Ferrexpo.

Ще близько $40 млн повинна внести Fevamotinico S.a.r.l. - найбільший чинний акціонер Ferrexpo. Компанія погодилася придбати 179,54 млн нових акцій за тією самою ціною.

Решту розміщення забезпечили інші нові та наявні інституційні інвестори. У Ferrexpo зазначили, що попит на акції перевищив запропонований обсяг.

Гроші потрібні для запуску виробництва в Україні

Ferrexpo планує використати залучені кошти насамперед для поповнення оборотного капіталу та відновлення роботи гірничодобувних і огрудкувальних підприємств в Україні.

Гроші мають піти на оплату електроенергії, праці, матеріалів, логістики та технічного обслуговування, а також на відновлення відкладених витрат і поступове нарощування виробництва.

Керівництво компанії розраховує, що отриманого фінансування вистачить для забезпечення короткострокових потреб Ferrexpo приблизно на 18 місяців за умови роботи у скороченому режимі.

Ferrexpo тимчасово зупинила виробництво залізорудної продукції в Україні на початку серпня. Компанія пояснювала це обмеженнями основного чорноморського експортного маршруту та необхідністю зберегти оборотний капітал.

До залучення нового капіталу фінансове становище групи значно погіршилося. За даними Ferrexpo, її грошові кошти скоротилися приблизно до $26,4 млн, а чиста грошова позиція з урахуванням лізингових зобов'язань становила близько $17,8 млн.

Компанія попереджала про ризик неплатоспроможності

Раніше Ferrexpo заявляла, що розміщення акцій приблизно на $100 млн є єдиним реалістичним варіантом фінансування, який можна реалізувати достатньо швидко для підтримання діяльності групи.

У разі невдалого залучення капіталу компанія попереджала про суттєвий ризик для здатності продовжувати діяльність і можливу необхідність розпочинати процедури неплатоспроможності.

Однією з головних причин дефіциту ліквідності Ferrexpo називає припинення відшкодування ПДВ її українським підприємствам. За даними компанії, станом на 30 червня чиста сума ПДВ до відшкодування в Україні становила близько $88 млн.

Ferrexpo заявляє, що виплати ПДВ її українським компаніям фактично припинилися з березня 2025 року після запровадження персональних санкцій проти Костянтина Жеваго, пов'язаного з найбільшим акціонером групи. Компанія оскаржує відмови у відшкодуванні в українських судах.

Акції знову почнуть торгуватися у Лондоні

Торгівлю акціями Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі призупинили 1 травня через затримку з публікацією аудованої фінансової звітності за 2025 рік. Компанія оприлюднила її 3 вересня після того, як визначила механізм фінансування.

Ferrexpo очікує, що призупинення торгів буде зняте о 07:30 за лондонським часом 7 вересня.

Водночас саме залучення $100 млн ще має пройти формальне завершення. Загальні збори акціонерів, які повинні схвалити випуск нових акцій, заплановані на 21 вересня. Початок торгів новими акціями очікується 22 вересня.

Таким чином, Ferrexpo вже сформувала пул інвесторів на всю необхідну суму та оголосила успішні результати розміщення, але остаточне закриття операції залежить від рішення акціонерів.

За матеріалами: Ferrexpo / London Stock Exchange, Ferrexpo / London Stock Exchange