SK Hynix установила рекорд на рынке США с размещением на $26,5 млрд
Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix провел крупнейшее в истории США первичное размещение акций иностранной компании. Инвесторы активно скупали бумаги на фоне стремительного роста спроса на оборудование для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.
SK Hynix оценила американские депозитарные акции в $149 за единицу и привлекла около $26,5 млрд. Бумаги компании должны начать торговаться на бирже Nasdaq под тикером SKHY.
Спрос значительно превысил доступный объем бумаг: книга заявок была переподписана примерно в семь раз. Интерес к размещению проявили более 500 инвестиционных компаний.
По объему привлеченного капитала операция превзошла американское размещение китайской Alibaba, которая в 2014 году получила около $25 млрд.
В то же время сделку SK Hynix не следует считать классическим первичным публичным размещением. Компания уже торгуется на Корейской бирже, а в США разместила американские депозитарные расписки, представляющие ее новые обыкновенные акции.
Каждые десять депозитарных расписок соответствуют одной акции SK Hynix на корейском рынке. В общей сложности компания выпускает около 17,79 млн новых обыкновенных акций - примерно 2,5% ее акционерного капитала.
Привлеченные деньги направят преимущественно на расширение производства полупроводников. Среди основных проектов - строительство фабрики в полупроводниковом кластере Йонгин, развитие предприятия по улучшенной упаковке чипов в Чхонджу и закупка литографического оборудования.
Размещение состоялось на фоне бума высокоскоростной памяти HBM, которая используется вместе с графическими процессорами в серверах искусственного интеллекта. SK Hynix является одним из ключевых поставщиков такой памяти для Nvidia.
Американский листинг упростит доступ инвесторов из США к акциям корейской компании, поскольку депозитарные бумаги будут торговаться в долларах через привычную биржевую инфраструктуру. Для самой SK Hynix это создает дополнительный канал привлечения капитала для будущих проектов.
Организаторами размещения стали Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. По оценкам Financial Times, инвестиционные банки могут заработать на сделке более $140 млн комиссионных.
Рекордное размещение показывает, что инвесторы продолжают вкладывать большие суммы в компании, обеспечивающие инфраструктуру для развития ИИ. В то же время производители памяти остаются зависимыми от циклических колебаний цен на чипы и масштабов капитальных затрат технологических корпораций.
