ИИ-бум заставил крупнейшего производителя микросхем пересмотреть прогноз и расширить заводы в США
Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем ожидает роста выручки более чем на 40% в 2026 году. На фоне ИИ-бума TSMC также планирует увеличить общие инвестиции в производство в США до $265 млрд.
Компания улучшила годовой прогноз после более высоких, чем ожидалось, результатов второго квартала. Ранее TSMC рассчитывала увеличить выручку в долларовом эквиваленте более чем на 30%, однако устойчивый спрос на процессоры для искусственного интеллекта позволил поднять ориентир до чуть более 40%.
За апрель-июнь выручка TSMC достигла $40,2 млрд, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль выросла на 77,4% - до 706,56 млрд новых тайваньских долларов, или примерно $22 млрд.
В третьем квартале компания ожидает получить от $44,6 млрд до $45,8 млрд выручки. Это свидетельствует о дальнейшем росте заказов от разработчиков ИИ-систем, облачных платформ и операторов центров обработки данных.
Главным источником роста стал сегмент высокопроизводительных вычислений, к которому относятся чипы для серверов и искусственного интеллекта. Его доля в квартальной выручке TSMC достигла 66%, а продажи по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 20%.
Компания также начала получать первые доходы от 2-нанометровой технологии. Во втором квартале такие чипы обеспечили 3% выручки от производства пластин. В целом на технологии 7 нанометров и менее пришлось 77% соответствующих доходов.
Для удовлетворения спроса TSMC повысила план капитальных расходов на 2026 год до $60-64 млрд. За первое полугодие компания уже инвестировала $26,8 млрд. Средства направят на новые фабрики, передовое оборудование и расширение мощностей по упаковке чипов.
Отдельным направлением станет дальнейшее расширение производства в США. По данным Bloomberg, TSMC инвестирует дополнительные $100 млрд в американские предприятия, в результате чего общий объем запланированных вложений компании в стране вырастет до $265 млрд.
Дополнительные средства должны направить на строительство четырех производственных объектов в Аризоне. Они будут выпускать передовые чипы по технологиям 2 нанометра и меньше, а также заниматься современной упаковкой полупроводников.
Предыдущий американский план TSMC предусматривал инвестиции на $165 млрд, строительство шести фабрик по производству кремниевых пластин, двух предприятий передовой упаковки и исследовательского центра. После нового расширения комплекс может насчитывать десять фабрик и два упаковочных предприятия.
Первая фабрика TSMC вблизи Финикса уже начала массовое производство 4-нанометровых чипов. Второе предприятие планируют запустить во второй половине 2027 года для выпуска 3-нанометровой продукции, а третье в конце десятилетия должно перейти на технологии 2 нанометра и A16.
Новый инвестиционный пакет связан с торговыми договоренностями США и Тайваня. Они предусматривают расширение тайваньских инвестиций в производство полупроводников, энергетику и искусственный интеллект в обмен на более благоприятные торговые условия.
TSMC производит чипы для Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm и других крупнейших технологических компаний. Новые американские мощности должны помочь удовлетворить спрос на ИИ-процессоры и постепенно уменьшить зависимость мирового рынка от производства на Тайване.
В то же время зарубежное расширение будет стоить компании дороже. Руководство TSMC ожидает, что запуск и наращивание производства за пределами Тайваня в ближайшие годы будут снижать валовую рентабельность на 3-4 процентных пункта.
В третьем квартале компания прогнозирует валовую рентабельность на уровне 65-67% против 67,7% во втором. На показатель также будет влиять запуск массового производства 2-нанометровых чипов.
По материалам: Bloomberg, TSMC, Financial Times
