Перейти до змісту

Denka

Форумчанин
 Профіль  Огляд вміста

  • Постів

    6 828

  • Зареєстровано

  • Відвідування

  • Переможець днів

    3

 Тип контента 

Весь контент Denka

  1. Denka
    Единственно что я бы не складывал все сырье в одну корзину, а разделил бы на 2-3 части: - ЖРС, сталь, металлы - из них производится что-то длительного пользования. - Нефть, как двигатель транспорта. - Газ, электричество, уголь, и продовольствие - энергия в разных формах для удовлетворения текущих потребностей. 2 и 3 часть постепенно соединяются (через электротранспорт и биотопливо). Каждую их этих частей нужно рассматривать по отдельности. Можно даже сказать они "играют" друг против друга.
  2. Denka
    Это только начало. Сейчас нет никаких препятствий для цены 100 дол. / баррель.
  3. Denka
    Смотря куда с Ямала по трубе. Для работы СП-1 КС "Портовая" мощностью 336 МВт сжигает около 1 млрд. куб. м газа в год, что дает около 2 млн. т. СО2 или 110 млн. долларов при текущих ценах квот СО2. Весь маршрут с Ямала до потребителей может потянуть 500 млн долларов квот СО2. Я думаю, что в механизме CBAM эти пошлины будут наложены. Со Штатов, учитывая расходы на сжижение и регазификацию расходы будут поскромнее.
  4. Denka
    В металургії достатньо висока частина загальнобудівельних та монтажних робіт (значно більша ніж при будівництві СЕС) та й частина обладнання робиться в Україні. Я би оцінював витрати на імпортне обладнання десь у 40%. Крім того, при ввезенні обладнання все одно сплачується ПДВ.
  5. Denka
    Если не ревальвация, то Нацбанк может остановить, например на уровне 26,5 или 27, начать выкупать доллар в резервы. На этом фоне правительство будет погашать гособлигации с минимальным выпуском новых, чем через 2-3 месяца обвалит доходность новых выпусков.
  6. Denka
    Все это было классно, пока экспортные контракты газпрома были привязаны к профицитному на тот момент хабу TTF. После землетрясение на Гронинге и кратного сокращения добычи TTF стал жестко дефицитным. Экспортные контракты Газпрома привязаны к TTF. При таком раскладе американский газ ГенриХаб + доставка будет дешевле TTF. Украина свой газ доберет с Венгрии. Юг Европы после Турецкого потока, TANAP, новых терминалов СПГ и коронакризиса является профицитным. Про Германию и особенно Турецкий поток забыл добавить, что европейцы насчитают CBAM на импорт газа и особенно для Турецкого потока с его 6000 км с Ямала в обход Украины CBAM окажется значительный)))))))))
  7. Denka
    http://ukrcement.com.ua/dokumentatsiya/publikatsiji/234-pravda-i-vymysly-o-betonnykh-dorogakh.html
  8. Denka
    РФ к этому и идет - перестанет экспортировать нефть, останется экспорт мазута и дизтоплива. Рынку Битума не так много осталось. В Рамках "Большой стройки" Зеленского все нужные дороги будут отремонтированы до 2023-2024. После этого капремонты будут только с перестройкой в бетонные дороги.
  9. Denka
    Массовые мероприятия в начале мая (и снятые карантинные ограничения) наверное были излишними...
  10. Denka
  11. Denka
    В продолжение Суточный экспорт ЖРС из Бразилии упал по сравнению с Апрелем. - https://www.metaltorg.ru/n/9B01B0. Запасы ЖРС в портах Китая упали на 875 тыс тонн (0,7%) - https://www.mysteel.net/article/5023667-050102/WEEKLY--Imported-IO-port-stocks-analysis-on-Jun-4.html Коэффициент загрузки ДП в Китае вырос на 0.5% до 91.9 - https://www.mysteel.net/article/5023682-050102/WEEKLY--China-blast-furnace-capacity-use-climbs-to-919.html Вообщем, падение экспортной выручки металлургии не планируется до конца года. Тренд на медленную ревальвацию гривны продолжится.
  12. Denka
    Построить СПГ-терминалы для диверсификации поставок энергоносителей, еще на 5 лет повременить с закрытием АЭС, и не потакать диктаторам. Как результат - Германия получит на ближайших 5 лет самый дорогой тариф в мире для промышленности (около 25 евроцентов) из-за чего потеряет статус экспортера автомобилей (вспомним хотябы еще ситуацию с бюрократией вокруг Гигафабрики Тесла в Берлине из-за чего следующая по счету Гигафабрика в Техасе откроется раньше). Промышленность сбежит в Польшу, куда приедет украинская рабочая сила + с 2023 года силами украинских АЭС будет поддерживаться вменяемая цена на оптовом рынке электроэнергии.
  13. Denka
    В продолжение вопроса. В РФ третья компания объявила об инвестициях в производства стали с пониженным выбросом СО2. https://kurs.com.ua/forums/topic/3370-akonomika-rossii/?do=findComment&comment=777134 Теперь общая сумма инвестиций в РФ - 8 млрд долларов. Соответственно, вполне нормальна оценка о 20 млрд долларов инвестиций только от Метинвеста за 8 лет, которые будут заходить в Украину. Метинвест значительно сильнее связан с Европейскими рынками, чем производители РФ. И не следует забывать что есть еще Полтавский ГОК и АМКР с теми же проблемами/задачами. Вывод собственно говоря тот же: Ситуация напоминает период 2004-2007. Соотношение внешний долг/ВВП будет падать при более-менее стабильном курсе.
  14. Denka
    В продолжение темы Появилась информация по оценку CBAM для РФ. У РФ сопоставимый с Украиной экспорт в Европу. https://kurs.com.ua/forums/topic/3370-akonomika-rossii/?do=findComment&comment=777051 Если коротко размер CBAM-полшин для РФ составит до 750 млн. евро в год.) Соответственно только 2 компании для создания производства стали 4,3 млн т в год с пониженным выбросом СО2 потратят 400 млрд. рублей (5,5 млрд долларов). При такой ситуации Метинвест скорее всего начнет инвестиции не позднее начала 2022 года, причем с проектов, которые будут выгодеы при любом развитии ситуации - фабрик окомковыания (для производства окатышей) на ГОКах (https://interfax.com.ua/news/economic/720455.html). Но в Украине нет таких объемов природного газа, как в РФ. Соответственно заводы по производству DRI придется строить на базе зеленого водорода с нулевым выбросом СО2. Для производства "зеленого" водорода для производства 4 млн. т. стали понадобиться 20 ГВт СЭС стоимостью 6-8 млрд долларов. Все компетенции у ДТЭК-ВИЭ есть. Соответственно Метинвест начнет инвестиции не позднее следующего года с объемами не менее 2-3 миллиардов долларов в год, что может привести к продолжению "ползучей ревальвации" или про крайней мере стабильности на 2022 год при условии отсутстия потрясений в мировой финансовой сфере и на глобальных сырьевых рынках (ЖРС, уголь, газ). Возможный скачек цены нефти никак не повлияет на ситуацию.
  15. Denka
    Пауза на рынке вагоностроения закончилась. "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует увеличить свой вагонный парк в полтора раза https://cfts.org.ua/news/2021/06/03/mtp_yuzhnyy_stroit_novyy_sklad_otkrytogo_khraneniya_foto_65136 То, что предыдущий руководитель УЗ нащупал с помощью аукционов, что спрос будет в сегменте полувагонов.
  16. Denka
    МТП Южный строит новый склад открытого хранения (фото) https://cfts.org.ua/news/2021/06/03/mtp_yuzhnyy_stroit_novyy_sklad_otkrytogo_khraneniya_foto_65136 Деньги металлургов от повышения тарифов им же и возвращаются в виде спроса на арматуру...
  17. Denka
    Уголь на энергетический, но запощу сюда. Шахтоуправление "Покровское" "Метинвеста" за 4 мес. нарастило добычу угля на 21% https://interfax.com.ua/news/economic/747735.html
  18. Denka
    "Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС https://elektrovesti.net/75882_ukrgidroenergo-privlechet-211-mln-mezhdunarodnogo-banka-rekonstruktsii-i-razvitiya-i-fonda-chistykh-tekhnologiy-na-sne-i-ses
  19. Denka
    "Энергоатом" рассчитывает поставить первое топливо на ЦХОЯТ в начале августа – Котин https://interfax.com.ua/news/economic/747962.html
  20. Denka
    Ветропарки Германии и ГАЭС Норвегии соединили подводным кабелем https://elektrovesti.net/75877_vetroparki-germanii-i-gaes-norvegii-soedinili-podvodnym-kabelem Вообщем энергетический хаб Европы Норвегия, а не Германия. Германия просто потребитель.
  21. Denka
    Торжественное открытие Запорожской ВЭС компании EuroCape Ukraine I https://elektrovesti.net/75878_torzhestvennoe-otkrytie-zaporozhskoy-ves-kompanii-eurocape-ukraine-i
  22. Denka
    Укрзалізниця в травні на 20,5 % покращила обіг вантажних вагонів https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliznyczya-v-travni-na-205-pokrashhyla-obig-vantazhnyh-vagoniv/ Напомню, что прошлый год - неурожайный и падение экспорта зерна - 23%
  23. Denka
    По третьему важному компоненту экспорта - подсолнечному маслу, цены корректировались до разумных величин, но все равно значительно выше прошлогодних. Цены на подсолнечное масло резко снижаются — Agritel https://latifundist.com/novosti/55353-tseny-na-podsolnechnoe-maslo-rezko-snizhayutsya--agritel Думаю, что к концу года цены не упадут ниже 1000 дол. / т, так как цены будут поддержаны рынком биотоплива.
  24. Denka
    Рынку для более-менее стабильных цен не хватит объемов - "добровольного сокращения" Саудовской Аравией. В конце концов "жадность сгубит фраера".
  25. Denka
    Теперь выскажу гипотезу по нефти. Эксперты стран ОПЭК+ сравнивали текущие запасы нефти со средними за несколько лет и на основании этого принимали решение об увеличении поставок. Но в этом году кроме коронавируса остается еще один фактор - отложенный спрос сельхозпроизводителей. И посевная и уборочная компании в значительной части Северного полушария начались/начнуться позже среднемноголетних сроков. Если эксперты ОПЭК+ прохлопали этот момент - то через 2 недели после массового старта уборочной компании (а она начнется практически одновременно и на севере и на юге Европы) и перевозок в порты резко упадут запасы нефти и нефтепродуктов (все происходит и так на фоне высокого спроса сезона отпусков). Из - за этого цены на нефть подбросит сначала на +5 дол/баррель (на недельных данных о сокращении запасов в США). Поставки увеличить будет уже невозможно - слишком долго согласовывать. Далее будет небольшой дефицит, подержанный спекулянтами и цены легко могут долететь до 100 долларов за баррель. Погасить спрос будет нечем. Отпускники и аграрии заплатят любую цену. Резкое движение вверх может начаться где-то 15 июля. @Аид, большая просьба покритиковать, если не прав.
×
×
  • Створити...