Перейти до змісту

Denka

Форумчанин
 Профіль  Огляд вміста

  • Постів

    6 828

  • Зареєстровано

  • Відвідування

  • Переможець днів

    3

 Тип контента 

Весь контент Denka

  1. Denka
    ЮАР порешала с ковидом, но Железорудные цены в Китае вновь превысили $200 за тонну https://www.metaltorg.ru/n/9B017C В целом - любые "заклинания" властей Китая действовали на рынок 2-3 недели. Спекулянтов прогнали, а цены все равно выросли.
  2. Denka
    Третій дизель-поїзд серії ДПКр-3 виробництва КВБЗ вийшов на випробування http://www.kvsz.com/index.php/ua/pres-sluzhba/item/2818-tretii-dyzel-poizd-serii-dpkr-3-vyrobnytstva-kvbz-vyishov-na-vyprobuvannia
  3. Denka
    Україна збільшила виплавку сталі за 5 місяців 2021 року на 8,3% - Укрметалургпром https://metallurgprom.org/uk/novini/ukrayina/8534-ukraina-uvelichila-vyplavku-stali-za-5-mesjacev-2021-goda-na-83-ukrmetallurgprom.html "Рост" связан с низкой базой сравнения мая 2020. С начала года производство чугуна стабильно - 59 тыс т в день.
  4. Denka
    Выручка металлургов будет "пылиться" ровно до согласование механизма CBAM c Евросоюзом. Тогда станет понятно сколько и куда необходимо инвестировать. Для полной углеродной нейтральности инвестиции будут очень большие. Не исключаю даже выделение из Метинвеста компании Метинвест-грин и из ДТЭКа ДТЭК-Грин для которых будет построено все заново. Причем возможны 2 варианта: лайт вариант, как у Пинчука, и более дорогой наподобие DRI производства Металлоинвеста в Старом Осколе - только не с природным газом, а на основании зеленого водорода для которого мощности ДТЭК-Грин придется увеличить где-то на порядок. Для всего этого понадобится не менее 20 млрд долларов, которые придется потратить в Украине (дополнительная выручка Метинвеста за год высоких цен на ЖРС - 5 млрд. долларов) и 5 лет строительства. У сельхозпроизводителей примерно то же самое. Если в конце этого лета будет очередная засуха - ускориться строительство/восстановление систем орошения. А это - 1000 долларов на гектар. Несколько миллионов гектаров - несколько миллиардов долларов. Снова таки - деньги придется потратить в Украине. Инвестировать что Метинвесту, что аграриям придется - иначе вместо них проинвестирует кто-то другой (в той же Бразилии) и отнимет долю рынка. Метинвест тут заставляют поделиться 4 способами: - повышением зарплаты на метпредприятиях до уровня Польши; - тариф на перевалку ЖРС в порту поднят с 4 до 5,3 дол / т (https://news.obozrevatel.com/economics/port-yuzhnyij-zaklyuchil-novyij-kontrakt-s-gokami.htm); - будет повышен тариф УЗ на перевозку ЖРС/угля; - планируют повысить ренту на ЖРС; Из всего сказанного выше - скорее всего будем видеть плавную ревальвацию до конца года. А там - слишком много неизвестного.
  5. Denka
  6. Denka
    На рынке ЖРС запасы руды в портах Китая не накапливаются в прямом смысле этого слова. Юаня тоже напечатали много. На этом фоне идет высокий уровень потребления ЖРС. Точно так же не накапливается кукуруза. В США производство биоэтанола достигло 1 миллиона баррелей в день. Поэтому, все что экспортирует Украина в данный момент потребляется и будет потребляться такими же темпами в случае отсутствия каких-либо катаклизмов. Соответственно состояние сырьевых рынков будет способствовать плавной ревальвации гривны.
  7. Denka
    Кстати это означает, что потолок рыночной цены электроэнергии для населения 1,68 + (0,90 -0,15)х1,20 = 2,58 грн/ кВт.ч. Пуск брызгальных бассейнов даст возможность увеличить количество дешевой электроэнергии летом (хоть для кондиционеров, хоть для майнинга, пока биткойн не обвалился), накопить запасы угля на зиму и обойтись вообще без импорта энергетического угля. Финансовый поток поток Энергоатома позволяет в этом году ввести в эксплуатацию 3-ий гидроагрегат Ташлыцкой ГАЭС, и в следующем году выйти на возобновления строительства ХАЭС-3 и 4.
  8. Denka
    Введено в роботу першу чергу системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/vvedeno_v_robotu_persu_cergu_sistemi_tehnicnogo_vodopostacanna_uzno_ukrains_koi_aes-47323 + много фото по ссылке
  9. Denka
    Я такого не писал. Наоборот - резкое повышение цены на нефть приведет к увеличению стоимости импорта и может остановить ревальвацию. Если смотреть более широко - то Украине выгоден рост стоимости энергоносителей. Из-за роста стоимости энергоносителей вырастут цены и на сталь-жрс (в них значительная часть себестоимости - электроэнергия и коксующийся уголь) и на удобрения (значительная часть себестоимости - природный газ) и на масло - зерно (сильно коррелирует с нефтью из-за массового производства биотоплива). Т.е. при умеренном росте стоимости энергоносителей - выручка от роста экспорта будет больше чем прибавка стоимости импорта. Соответственно можно получить укрепление курса гривны.
  10. Denka
    Обсяги навантаження в зерновози зменшились на 12.2% https://www.railinsider.com.ua/obsyagy-navantazhennya-v-zernovozy-zmenshylys-na-12-2/ При падении экспорта зерновых на 23% (https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna), жд перевозки упали всего на 12,2%, что свидетельствует о дальнейшем переходе экспортных перевозок с автотранспорта на жд и речные перевозки. По речным перевозкам - картина похожа на жд https://landlord.ua/news/za-4-misiatsi-2021-roku-po-dnipru-perevezeno-805-tys-t-zernovykh-vantazhiv/
  11. Denka
    «Метинвест» в январе-марте сократил инвестиции в стратегические проекты на 37% https://gmk.center/news/metinvest-v-yanvare-marte-umenshil-investicii-v-strategicheskie-proekty-na-37/ В целом - осуществляются экологические проекты и проекты, которые приведут к уменьшению выбросов СО2. И пока все.
  12. Denka
    До 25 можем не опуститься. В течении 3-6 месяцев возможен рост импорта за счет резкого роста стоимости нефти. Пандемия в Индии тормозится, отпускной сезон в США начался - смотрим за запасами...
  13. Denka
    Что будет в январе-мае 2022 года пока неизвестно. Скорее всего сезонная девальвация сместится туда. До конца 2021 года будем иметь высокую активность в ГМК, сборе, переработке и транспортировке урожая, в розничной торговле и общепите. Рост экспортной выручки тех же металлургов с одной стороны пошел на слияния и поглощения (покупка Метинвестом ШУ Покровское) с решением вопросов всех проблемных долгов. Соответственно часть денег зашла в банковскую систему. Вторая часть экспортной выручки накапливается в ожидании решения по введении механизма CBAM Европой. После его введения станет понятно куда нужно будет инвестировать (расширение производства/ снижение выбросов СО2/ выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью). Рост инвестиций приведет к попаданию дополнительной экспортной выручки на валютный рынок. Вопрос в сроках.
  14. Denka
    Сезонной девальвации гривны осенью и зимой 2021 года скорее всего не будет. Девальвация будет, но скорее всего попозже. Когда - пока неясно.
  15. Denka
    На двох важливих для України ринках - залізної руди (+ сталь) та зернових високі ціни з високою ймовірністю збережуться не до вересня, а до кінця року. Деталі тут - Скоріше за все повзуча ревальвація по 15-30 копійок в місяць триватиме ще дуже довго....
  16. Denka
    Еще 1 пропущенный момент. В Бразилии из-за засухи понизился прогноз второго урожая кукурузы https://latifundist.com/novosti/55051-v-brazilii-iz-za-zasuhi-ponizilsya-prognoz-vtorogo-urozhaya-kukuruzy Вообщем по зерну - у аграриев тоже будет высокая валютная выручка до конца года.
  17. Denka
    По 600 долларов за кВт.ч. в Украине никогда не будет. Имеется резерв в 20 ГВт установленной мощности ТЭС+ТЭЦ. При цене электричества хотя бы в 15-20 евроцентов - становится рентабельным сжигание смеси угля и кукурузы....
  18. Denka
    На рынке ЖРС - тенденция на сохранения текущих высоких цен до конца года. Причин 3: - высокие уровни производства стали в Китае; - спад добычи ЖРС из-за вспышки коронавируса в Индии; - возможный спад производства концентрата ЖРС в Бразилии из-за возможных перебоев электроснабжения, из дефицита воды в водохранилищах и майнинга криптовалют. Теперь подробнее: https://www.reuters.com/article/idUSL2N2NI0DU Загрузка доменных печей, соответственно потребление ЖРС - рекордное. https://www.reuters.com/article/idUSL3N2NJ0V4 Спотовые цены и фьючерсы (сентябрь) восстановились после коррекции. Индийские металлурги испытывают дефицит желруды http://uaprom.info/news/179565-indijskie-metallurgi-ispytyvayut-deficit-zhelrudy.html В Бразилии прогнозируют сильнейшую засуху за 91 год https://latifundist.com/novosti/55325-v-brazilii-prognoziruyut-silnejshuyu-zasuhu-za-91-god Для обогащения 1 т концентрата необходимо 100-200 кВт. ч. электроэнергии. Помножив на 30 млн. т ежемесячного экспорта из Бразилии получим весьма серьезную цифру потребности 3-6 млрд. кВт. ч. Водный кризис как раз в районе штата Минас-Жерас, где основные мощности по добыче ЖРС. При этом завести дополнительные объемы угля на ТЭС крайне сложно - из-за коронавируса и перебоев с поставками из-за протестов в Колумбии. Ближайшие свободные мощности есть в США, но и цены и срок доставки будет соответствующий. Вообщем, падение экспортной выручки металлургии не планируется до конца года. Тренд на медленную ревальвацию гривны продолжится.
  19. Denka
    Fitch второй раз повысил прогноз цен на руду на 2021 год https://gmk.center/news/fitch-vtoroj-raz-povysil-prognoz-cen-na-rudu-na-2021-god/
  20. Denka
    Стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии превысит 51 миллиард, – НКРЭКУ https://biz.censor.net/news/3268487/stoimost_proizvedennoyi_po_zelenomu_tarifu_elektroenergii_prevysit_51_milliard_nkreku 12 млрд. кВт. ч - это прямое снижение потребления угля где-то на 4,5 млн. т. Есть еще непрямое. Солнце светит днем, обеспечивая дневной полупик, соответственно не нужно запускать ТЭС в это время из-за чего можно поднять базовую генерацию АЭС. Соответственно непрямой эффект - это еще около 3-4 млн. т. угля.
  21. Denka
    А может потому, что электрогенерация 60% АЭС + 20% ГЭС + ВИЭ в отличии от всех без исключения стран-соседей. Кстати металлургия не дает особо выбросов NOx - там не особо высокая температура сгорания.
  22. Denka
    При текущем курсе биткоина - цена электричества в Крыму для майнинга дешевая.
  23. Denka
    В Абхазии все нашлось. Крым и Абхазия очень похожи.
  24. Denka
    Абхазия связана с ЭС юга РФ и получает оттуда электроэнергию. Речь не идет о промышленных масштабах. Скорее малый бизнес по тарифам населения. Есть еще 1 фактор - много бездельников (занятых сезонно) и безработных.
  25. Denka
    Сейчас началась вторая часть марлезонского балета. Европейская система квотами СО2 никак не предусматривала рост производства электроэнергии из-за майнинга. В результате имеем рекордную себестоимость электроэнергии - квоты СО2 стоят больше, чем уголь для генерации, и рекордные цены на газ для периода низкого спроса. Биткойн пока окончательно валиться не собирается. Майнить будут и в развитых странах. По некоторым оценкам майнинг выгоден при ценах свыше 3000. Администрация США никаких активных действий против биткойна не предпринимает. Высокие цены на газ касаются всего 3х стран: Германии, Австрии и Голландии - с очень похожей структурой энергетики. Только у них рекордно низкие запасы газа в ПХГ. Причем этим трем странам придется увеличивать запасы газа в ПХГ в преддверии вывода немецких АЭС из эксплуатации - и мощностей даже гипотетически введенного СП-2 для этого не хватит. Теперь по нефти. В США практически все население привито. Как только закончится обучение детей в школах - начинается отпускной сезон. Народ поедет путешествовать по стране, потребление топлива увеличится на 1-2 млн баррелей в день. На фоне падения запасов подрастут цены ICE, подтянется Brent. Возможный рост добычи Ирана является фикцией. В Китае растет спрос и импорт. Уменьшаются риски падения спрос по Индии, т.к. там много людей "вакцинировались" переболев. Новые случаи и смертность идут на спад. Рост потребления нефти будет поддержан развивающимися странами из-за желания людей изолироваться в собственных транспортных средствах. Таким образом именно Германию, Австрию и Голландию ожидает тройной удар в виде высоких цен на газ, нефть и квоты СО2
×
×
  • Створити...